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矽晶圓報價上漲可期 法人點名三檔
矽晶圓廠公告5月營收,投顧法人指出,營收成績單符合預期,看好漲價效應延續至下半年,其中,環球晶(6488)受惠12吋晶圓供需吃緊,合晶(6182)處在8吋供需結構維持吃緊情況,台勝科(3532)Brownfield產能開出,預期產品報價都有上漲空間。
環球晶5月營收60.4億元,月增14.9%、年增25.8%,第二季累積營收達成率66%;因第二季為其長約(LTA)換約高峰,預估單位售價漲幅達4%、營收季增幅將達6%。展望第三季,因目前12吋供需狀況持續吃緊,預估第三季單位售價漲幅仍可達3%,帶動營收季增4%。
合晶公布5月營收10.1億元,月增2.4%、年增21.8%,第二季累積營收達成率65%、符合預期。展望下半年,因合晶多採半年換約形式,在8吋供需結構仍維持吃緊的情況,預期下半年報價仍有5%調漲空間,而6吋與更小尺寸矽晶圓方面,雖4、5吋矽晶圓需求略為鬆動,主因二極體需求較為不振,但因6吋矽晶圓多屬利基型市場,客戶多以非陸系客戶為主,投顧法人預期下半年可調漲3%,全年漲幅達一成。
台勝科5月營收13.6億元,月增1.9%、年增44.7%,第二季累積營收達成率68%、符合預期。展望第三季,因其LTA報價多採取半年議價,加上Brownfield產能開出,預估第三季平均報價可調漲5%,帶動營收季增11%。
金控旗下投顧指出,矽晶圓大廠擴產相對保守,多數矽晶圓廠於2021年下半年才宣布擴廠,相對晶圓代工擴產計畫落後一年以上,加上目前12吋矽晶圓生產設備交期拉長至1~1.5年以上,預期供需吃緊態勢將維持到至少2024年底,另外,8吋矽晶圓供需結構雖不如12吋供需吃緊,但法人預估2022~2025年供需比率將維持約103%,同樣維持高檔滿載水準。
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